12 juin 2019

Assurance vie, épargne et retraite

Domaine particulier, notre méthode de travail permet d’avoir des réponses pérennes à votre besoin d'optimisation sociale, fiscale et patrimoniale.

Notre approche se réalise en 3 étapes :

1. Dresser un bilan complet de votre situation civile, sociale, fiscale et patrimoniale,
2. Analyser les éléments chiffrés, exposer les constats et diagnostics, présenter et mettre en place des préconisations en adéquation avec vos objectifs,
3. Définir un calendrier de suivi de la relation pour adapter les évolutions législatives et jurisprudentielles à votre situation familiale et professionnelle.

Seul un rendez-vous programmé téléphonique, en visioconférence ou en présentiel peut nous permettre de pouvoir recueillir de manière personnalisée les éléments indispensables à une analyse de qualité.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par ce lien direct : contact@covertis.com